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聚焦:中美開放支付行業,對VISA、銀聯意味著什么?

發表時間:2020-01-20 09:53

開放就意味著競爭更加激烈,無論美國企業入華,還是中國企業赴美,未來中美電子支付市場將會出現更加精彩的博弈。

撰文 | 陳大柴

出品 | 支付百科

美東時間1月15日,中美正式簽署經貿協議。在協議第四章金融服務中的電子支付服務板塊中,中美雙方對國際卡組織牌照申請、銀聯及第三方支付機構等中國電子支付服務提供者在美業務,作出進一步開放的決定。

從協議內容來看,實質上與中國金融業擴大開放基調保持一致,有利于中國卡組織和第三方支付機構走出去,也促進外資金融機構入華,豐富中國支付清算產業生態。受利好影響,今日二級市場中的電子支付板塊異動,匯付天下、拉卡拉、翠微股份、新大陸等股上漲。

僵局被打破

中美雙方簽署了第一階段經貿協議,該協議中金融服務章節共24條,涉及銀行服務,信用評級服務,電子支付服務,金融資產管理服務,保險服務,以及證券、基金管理及期貨服務六個方面。其中電子支付服務協議中的中美雙方權利和義務如下:

一、中國在美國電子支付服務提供者,包括尋求以外商獨資實體身份開展經營的提供者,提交籌建銀行卡清算機構的任何相關申請后5個工作日內應予以受理,并可在這5個工作日內,一次性提出修改或補充信息的要求。在此情況下,中國在申請人對此要求作出回應后5個工作日內應受理申請。中國在受理后90個工作日內應就該申請做出決定,包括對不利決定給予解釋。

二、中國在美國服務提供者報告其已完成籌備工作后不遲于1 個月內,應受理此服務提供者的牌照申請,包括萬事達、維薩或美國運通的任何牌照申請,并應就該申請做出決定,包括對不利決定給予解釋。

三、美國確認給予中國電子支付服務提供者(包括銀聯)非歧視待遇。

隨后央行發布了對中美第一階段協議金融服務章節的說明,指出我國金融市場廣闊,潛力巨大,美資機構和投資者希望深度參與我國市場,美資機構的進入也將會為我國企業和居民提供更加多樣化的金融產品。與此同時,中國卡組織和第三方支付機構走出去,有助于中資金融機構深度參與國際競爭,提高自身服務能力。

清算牌照有望落地

根據協議,中國有關部門應當對美國卡組織的銀行卡清算牌照申請在相應的時間內做出受理,對包括萬事達、維薩或美國運通的任何牌照申請做出決定,甚至要對不利決定給予解釋。這將對此前想來華申請清算牌照的卡組織產生實質性的利好。

「支付百科」注意到,此前境外卡組織紛紛選擇在內地設立子公司,申請清算牌照。2019年3月,網聯與Mastercard合資在北京成立萬事網聯信息技術(北京)有限公司,擬申請清算牌照,在中國發行萬事達卡;美國運通公司于2018年在境內與連連支付母公司共同參股成立“連通(杭州)技術服務有限公司”,提交了銀行卡清算機構籌備申請并被審查通過。

而Visa首席執行官艾克禮在接受媒體采訪時表示,Visa選擇以外商獨資企業的形式向央行申請境內人民幣清算業務牌照。

最新資料顯示,中國人民銀行官方公號1月8日發布《盤點央行的2019 | 金融業對外開放》一文,透露已經受理美國運通相關機構的銀行卡清算機構開業申請。按照經貿協議規定,下一步央行必須要對運通的銀行卡清算機構開業申請作出決定,假如未通過,也需進行解釋。

在經貿協定中受益的不只是外資卡組織,外資支付機構入華可能接下來也會出現一定程度的開放趨勢。中國人民銀行行長易綱之前強調,曾宣布的各項開放措施均在順利推進,已經放開了銀行卡清算機構和非銀行支付機構的市場準入限制。

去年12月,美國支付巨頭PayPal宣布在中國人民銀行批準后,已完成對國付寶信息科技有限公司(GoPay)70%的股權收購。交易完成后,PayPal成為第一家獲準在中國市場提供在線支付服務的外資支付平臺。

對收購國付寶一事,對方表示,將一如既往在監管機構指導下,按照各項監管政策法規的要求開展業務,堅決貫徹落實各項監管工作要求,合法合規開展支付服務。

銀聯、支付機構出海加速

受制于成熟的銀行卡系統和較為滯后的移動支付受理環境,相比中國微信支付、支付寶等移動支付方式的高滲透率,美國還停留在信用卡和現金階段。數據顯示,美國信用卡和現金的采用率分別為80%和79%,而作為美國最受歡迎的移動支付工具PayPal也只有44%的普及率。

事實上,盡管美國卡交易積分獎勵豐厚,但用戶對移動支付的便捷性渴望還是存在的。據「支付百科」了解,在中國使用過微信支付寶的美國友人對中國的掃碼支付便捷性十分認可。而美國Facebook的CEO扎克伯格在去年10月份出席聽證會時,被議員問及“為什么Facebook不能做一個像支付寶一樣的移動平臺呢?”扎克伯格回應,中國的金融基礎設施比美國先進很多。

論移動支付技術及規?;逃?,中國算是比較領先的國家。以中國銀聯、微信、支付寶為代表的中國電子支付服務提供者,在赴美開展業務時多少會受到一定阻礙。而像Facebook等美國互聯網巨頭也在時刻提防中國移動支付提供者入美,正如扎克伯克所說:“像支付寶一樣的機構不僅是Facebook要面對的,而且是所有美國公司要面對的競爭對手?!?/p>

中美經貿協定明確要求,美國確認給予中國電子支付服務提供者(包括銀聯)非歧視待遇。這意味著,中國卡組織和第三方支付機構在美開展業務阻礙進一步被清除,加之美國用戶對移動支付的潛在需求,會為國內第三方支付機構在出海方面帶來諸多便利。

圖:中國銀聯在美國

這也正好契合國內第三方支付機構業務布局,在國內支付市場格局逐漸穩定的背景下,無論是傳統支付巨頭,還是新興支付機構,都在加速制定跨境業務路線圖。

當然,中美雙方在開放的同時也會加強相應的監管措施,使監管能力與開放水平相適應。從當前局勢來看,開放已成為中美電子支付領域的主基調,這其中究竟能釋放出多少行業紅利,我們充滿期待。


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