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易觀發布《中國第三方支付行業企業服務市場數字化專題分析2020》

發表時間:2020-01-20 09:54

支付曝光臺(ZFBGT.COM)訊:2020年1月,易觀發布了《中國第三方支付行業企業服務市場數字化專題分析2020》的行業專題分析報告,本分析主要對第三方支付企業在企業服務市場的發展情況進行分析,包括市場發展背景、發展現狀、典型企業、市場趨勢等內容。

支付成企業實現數字化升級改造最好抓手

移動支付C端市場愈加穩定,B端市場成新探索點

根據易觀發布的《中國第三方支付移動支付市場季度監測報告2019年第3季度》數據顯示,在移動支付C端用戶市場,支付寶和微信(騰訊 金融)在2019年第三季度依舊保持占據90%以上的第三方移動支付市場交易份額。

另一方面,根據易觀千帆數據顯示,2019年3季度,我國移動支付的季度活躍用戶規模達到了7.4億人次,相較上個季度增長2.4%,其增速從2018年3季度開始也呈現出明顯的下滑趨勢。

移動支付市場整體C端用戶規模和其移動支付市場份額分配逐漸趨于穩固,而在這種環境下也促使其他第三方支付機構積極向B端謀求發展,探 索新機遇。

合規與發展并行,政策引導支付機構拓展B端企業服務市場

合規升級

2018年10月,《互聯網金融從業機構反洗錢和 反恐怖融資管理辦法(試行)》發布,反洗錢監 管升級。

2019年3月,央行發布《關于進一步加強支付結 算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通 知》,要求支付機構對存量單位支付賬戶進行核 實,對移動受理終端改造和存量商戶進行巡檢。

2019年6月,央行起草《支付結算合規監管數據 接口規范》,要求支付機構按照接口規范完成數 據提取和報送工作。

影響

支付機構原有的盈利方式進一步減少, 不合規機構的生存空間被進一步壓縮, 支付機構為了獲得更多的利潤,開始 嘗試拓展自己的業務邊界,涉足企業 服務市場。

需求刺激

2019年1月,《關于實施小微企業普惠性稅收減 免政策的通知》頒布,我國小微企業稅負進一步降低。

2019年2月,《關于加強金融服務民營企業的若 干意見》出臺,推動我國民營企業金融服務環境持續改善。

2019年7月,《關于開展財政支持深化民營和小 微企業金融服務綜合改革試點城市工作的通知》發布。

影響

我國企業經營環境、金融服務環境進一步改善,企業對于貸款、資產管理、 財稅、營銷等相關增值服務的需求進一步增加。

科技助力

2019年8月,《金融科技(FinTech)發展規劃(2019-2021年)》正式披露,明確提出未來 三年金融科技工作的指導思想、基本原則、發展目標、重點任務和保障措施。

影響

為支付機構發展金融科技提供了政策指導和保障。推動支付機構在未來進一步增加金融科技投入,加強自身金融科技力量,加大金融科技服務輸出。

產業互聯網數字化升級,企業服務需求高速增長

近年來,中國數字經濟快速發展,2018年數字經濟規模已達312934億人民幣。數字經濟的快速發展,再結合高新技術如5G、物聯網、 AI、區塊鏈的高速發展,從而助推各行業加速數字化改造,并使之互聯網化。

經歷數字化改造后,各行業企業可使業務運轉更為高效, 促進企業業務增長。然而,如何進行數字化改造,使之能夠更好了解現有用戶價值,維持或增加現有用戶價值,吸引更多潛在價值用戶, 成為各行業各企業的痛點。

這些痛點的存在激發各行業企業對B端企業服務的期望,為未來各行業的企業服務綜合解決方案的落地和普及奠定市場基礎。同時,第三方支付企業服務可借助支付鏈接企業運營中各環節,并加以產業服務解決各行業對應痛點。

近億級企業服務對象,造就第三方支付企業服務市場巨大潛力

據中國人民銀行行長易綱在“2018年陸家嘴論壇”所述,我國企業數有3000萬,其中小微企業已經超過2000萬,占據市場企業規模主 體。此外,小微企業技術信息化水平相對較低,經營管理方式相對簡單粗放,從而滋生大量企業服務需求,例如支付服務、財務管理、 信貸服務、保險服務、營銷服務等。

據國家市場管理監督總局數據顯示,2018年我國實有類市場主體已達11020萬戶,其中個體工商戶規模已超7000萬,且增速較快。隨 著移動支付的普及,個體工商戶在營銷、信貸等方面也產生了大量的企業服務需求。同時,大規模的商戶群體也助漲支付服務收單市場的規模。

支付服務剛性需求程度高,成助力商戶企業實現數字化最重要抓手

支付服務在商戶企業服務中剛性程度高,憑借支付貫穿企業運營中各個環節場景,支付服務在企業運營深度上有眾多優勢。支付作為流量 的入口,在交易完成后,會積累大量的數據,而數據可用于用戶個性化畫像、個性化營銷、信貸憑證資料等,從而可基于數據幫助企業做 決策,使之在未來運營更為健康高效。

借助支付在企業運營個場景的銜接性以及支付所能產生的數據,第三方支付機構幫助商戶企業實現信息化,對企業資金、產品等進行綜合 性管理和記錄。再而,支付機構將支付和運營過程中產生的數據進行充分利用分析,體現數據價值。隨后,第三方支付機構幫助商戶企業 構建完善上下游供應鏈等各細分場景,實現傳統商戶企業的互聯網化,增加其日常運營效率。

第三方支付機構開辟B端企業服務新市場,加大新型服務模式和內容探索力度

易觀分析認為,在2010年之前,第三方支付機構的行業解決方案主要是為商戶企業提供支付網關,解決各銀行接口標準不統一的問題。 隨著數字化經濟的推進,傳統的支付網關已經不再能滿足企業服務需求。

傳統商戶企業行業數字化改造對第三方支付機構的企業服務 提出了更高的標準。第三方支付機構需要深度切入行業場景,了解行業場景痛點,提供針對性專業服務。

目前,眾多第三方支付機構 已經將目光從C端市場轉向B端市場,以各種增值服務為突破口,探索更為全面的企業服務模式,尋找B端企業服務市場新機遇。

增值空間廣闊,支付機構積極探索企業服務市場布局

目前第三方支付企業服務以B2B2C與B2B2B兩種類型為主

早前的B2B支付只是指狹義的企業間賬戶清結算支付服務。目前第三方支付B端企業服務不僅僅局限于支付板塊,更是涉及如何解決企 業生產運營過程中產生的問題如上下游采購,提高企業的運作效率。

在B端企業服務,支付機構需基于企業的核心需求,通過研發打造 軟硬件,嵌入支付結算板塊,服務模式既可以用于交易,也可用戶其他功能服務,并最終打造整體支付產業生態。

基于以上,B端企業 服務分為兩大類,一是為企業提供向C端的服務,幫助企業運營C端,解決C端的問題(B2B2C);二是為企業提供向B端的服務,幫助 企業解決B與B之間的問題,如供應鏈、資金渠道、經營管理等(B2B2B)。

第三方支付機構企業服務行業圖譜

中國第三方支付機構企業服務商業模式畫布分析

綜合支付市場規模持續擴張,未來企業服務市場規模預計可達75萬億元

根據易觀數據顯示,第三方支付綜合支付交易規模連年增長,2019年第3季度中國第三方綜合支付交易規模預計將達到約62.9萬億元。 中國第三方支付綜合支付規模的持續擴大,為企業服務市場打下基礎。同時,隨著綜合支付中移動支付大規模推廣普及,線下現金交易 活動的持續減少,這又將促進商戶收單服務市場的進一步擴大。

除卻收單服務,支付機構為幫助企業和個體工商戶更好服務C端客戶,陸續拓展除支付以外的新服務市場,包含收銀,信貸等服務。同 時,專注B端,為企業提供B2B服務的支付機構積極探索行業綜合解決方案,除卻支付,涉及企業采購、物流等環節,打造產業生態鏈。

目前,據部分上市支付機構公開財報顯示,商戶企業服務收入占其總收入比例不超過15%。易觀分析認為,預計至2024年,商戶企業服 務收入將占支付機構總收入的40%以上。結合目前支付行業規模及支付機構收入比例,預計未來企業服務市場規??蛇_75萬億。

企業服務目前仍以支付收入為主,但支付外服務收入增速明顯

目前,第三方支付機構B端企業服務收入主要來自兩個部分,一個是支付服務業務,另一個是增值服務業務。支付服務利潤主要來自支 付手續費和收單費用。增值服務收入主要來自不同種類服務的服務費用,其中增值服務包含授信、墊資、理財、搭建賬戶體系、會員服務、數據分析等一系列用于提高商戶企業運營效率的服務。

其中,支付服務利潤占企業服務總收入的主體,增值服務所對應收入占總收 入比例不足10%。與此相對,增值服務對應收入雖占總收入比例較低,但隨著商戶企業逐漸信息化和互聯網化,增值服務需求激增,增 值服務收入增長速度明顯。

支付服務收入

支付手續費:

幫助用戶完成平臺交易金額支付,并完成平臺與 銀行資金流轉、對賬和清分,最終收取一定服務 費用。因市場支付機構眾多,競爭激烈,手續費 額度不斷降低。

收單費用:

支付機構負責特約商戶的開拓和管理,并進行賬 單結算等活動,從特約商戶交易手續費的分成以 及其服務費來獲取利潤。隨著移動支付的快速發 展,造就收單量級的增長,總體收單利潤未來呈 現上漲趨勢。

增值服務收入

金融服務:

為商戶企業提供授信、貸款、理財等一些列金融 服務,解決商戶企業資金問題,并從中獲取服務 費用、利息等收入。

營銷服務:

為商戶搭建會員體系,并結合優惠券等去觸達更 多客戶,并從中收取服務費用。

分析服務:

通過支付積累數據,用于客戶畫像等服務,幫助 商戶企業更好運營,并從中收取服務費用。

其他服務:

其他一系列用于幫助商戶企業解決痛點,提高企 業運營的服務,并從中收取服務費用。

為深度解析行業,企業服務時間和研發成首要成本

目前,各行業具備自身行業屬性。行業與行業之間差異度大,各行業因其特性具有特殊痛點及需求,單一行業解決方案難以解決所有行 業痛點和滿足所有行業需求。為深度了解一個行業,解析行業痛點,滿足企業特有需求,第三方支付機構需投入大量時間成本和技術研 發成本。同時,傳統企業運營成本在第三方支付機構營業總成本中也占據重要份額。

時間成本

第三方支付機構若想切入某一行業,需花費 大量時間用于深度挖掘行業場景,梳理行業 鏈條。同時,時間成本涉及支付機構與企業 間的溝通成本。為貼近客戶,了解行業和企 業具體細節時,其對應的溝通成本很高。

技術研發成本

第三方支付機構若想為某一行業提供完善解 決方案,打通產業鏈條,解決用戶潛在痛點, 需投入大量研發成本用于技術開發、模型檢 驗、系統測試及完善等,確保產品持續穩定。

運營成本

第三方支付機構在提供企業服務時,涉 及眾多運營成本,如通道成本、賬戶成 本、機構合作成本、終端機具分銷成本、 人員成本等。同時,運營成本投入比例 與時間成本和技術研發成本存在一定正 負相關性。

結合企業基因和現有資源,第三方支付機構篩選適宜行業切入

目前,大部分行業正經歷數字化改造,商戶企業的商業模式也將隨之發生一定的變化,而這也將帶來大量的市場機會。支付機構可以一 定程度切入商戶企業運營中,幫助商戶企業重新設計商業運作模式。

與此相對的是,要深入了解一個行業,機構需投入大量的人力成本、 技術成本、時間成本等,而各支付機構資源有限,這就意味著支付機構需謹慎選擇進入行業,所選行業需具備較好前景。為尋找匹配適 合行業,支付機構將結合自身基因、累積經驗及自身資源優勢如線下團隊、線上商城資源等,并考量行業規模、存量增量等因素。

例如, 傳統收單機構具有線下基因和大量線下資源,可通過其線下資源優勢選擇零售行業,覆蓋優化零售產業供應鏈。

各類型企業對B端服務關注點不一,企業服務訴求呈現差異化

目前,整個市場包含眾多行業,以及體量類型不同的商戶企業,不同情景下的企業都有不同的側重點。通過一套單一服務標準難以滿 足整個市場,針對某一行業或某一類型企業,都需定制一套服務標準,以滿足不同情形下的需求。

大中小企業5個主要關注點比較

1、因考慮各種運營成本,小型企業對企業服務的價格敏感度較高,受價格影響較大,因而相比于大中型企業,對企業服務方案忠誠度較低。

2、相比于小型企業,大中型企業更為注重服務內容及質量,期望服務涉及內容在企業運營中平穩,能多方面解決企業運營痛點,提高運營效率。

3、在數字化方面,大中企業更期望通過數字化改造,優化企業結構,提高企業運營效率,進而增加企業營收。

4、如何觸達更多的流量,任何類型的企業都保持高度關注。在當今社會,充足的流量意味著更多的機遇,為變現打下基礎。

5、因大中企業具有一定的技術能力和充足的資金等資源,相比于小微企業,對如何將金融科技等技術融入到相應業務流程環節中以提高效率更為注重。

線上行業解決方案銜接各參與者和細分場景,打通整體產業鏈條

目前各行業正進行數字化改造,B端企業服務市場空間大,但隨著未來幾年支付機構向各場景滲透,其市場空間將被逐漸蠶食。為占據市場份額,各支付機構通過對行業的深度理解,提供定制化解決方案,積極打造自身護城河。

例如,針對航旅行業,其產業鏈包含各類型大B(如航空公司)、小B(如分銷商)、C端用戶和中間資源整合服務平臺(如SaaS平臺、知名旅游網站等),支付機構通過打通各類型鏈條,各個環節,搭建賬戶體系,實現收付一體化,資金閉環。再以此疊加增值服務如會員、營銷、分析、理財等,解決企業管理、獲客、運營等一系列問題,提高企業用戶粘性。

線下行業解決方案著重C端用戶深度認知,借助C端理解推動B端發展

目前,在各行各業中,流量都是為企業業務帶來利潤的重要資源。各行業各企業都希望通過流量來帶動自身業務,實現自身增長。第三方支付機構通過自身對C端用戶的了解,對C端用戶的經營能力,幫助B端用戶企業運營C端用戶,使之具備一定私域流量。除卻支付機構幫助B端用戶企業打造C端流量,支付機構也能通過支付積累數據,并基于數據提供B端企業所需服務,如通過交易記錄及流水進行征信,進 而解決商戶資金周轉問題。最終通過C端運營能力和支付數據積累,第三方支付機構實現對商戶企業日常痛點的解決,達到提效降本,增 加用戶粘性。

例如,針對零售行業,第三方支付公司打造新型收銀體系,提高日常商戶收銀效率,再根據支付累積數據,進行金融科技服務如涉及信貸、 理財、保險等以及數字營銷、會員管理、數據分析等增值服務。同時,借助新型打造的商戶小程序,幫助商戶觸達培養消費用戶,建立自有流量,打通線上線下場景,并再根據商戶特有問題提供定制化服務,加強上下游如品牌商、分銷商聯系,從而建立一體化產業生態模式。

支付機構協同SaaS服務商,賦能產業鏈

為提供更好的行業綜合解決方案,第三方支付機構考慮SaaS服務不失為一個正確選擇。支付機構與SaaS服務商有許多相似之處,也有 許多不同之處。

其一,SaaS服務商通常作為上下游間的中間方,不直接掌握資源和服務最終客戶,而支付機構可通過支付更好嵌入上下 游資源中。

其二,相較于支付機構,SaaS服務商對某一行業及其產業鏈可能會有更加深入的理解,能夠更好批量獲客,這對第三方支付 機構企業服務項目十分有利。因此,支付機構與SaaS服務商存在三種模式,入并賦能產業鏈,進而提供完善行業綜合解決方案。

綜合行業解決方案解決B端痛點,打造產業鏈閉環

目前,B端已逐漸發展出“支付+”模式,用以解決行業商戶企業的痛點。涉及企業時,供應鏈為各行業一大痛點,同時也是支付機構 能夠通過支付切入的一個點。支付機構可通過支付,并與保險、征信等公司合作,打通產業各支付場景及其他場景,為產業鏈提供一 個綜合解決方案。

其中,以支付和場景為基礎,并加以供應鏈服務,其涉及金融、保險、上下游供應商、授信等各個方面,打造產業 鏈閉環,隨后通過支付累積的數據,用以完善自身風控模型,完善自身產品服務流程,提升數據價值用以尋求新的突破點。通過整個 閉環方案,最終幫助商戶企業提高其運營效率,降低本。

支付

針對行業,建立一套支付系統體系,涉及訂單、 支付和清算,解決商戶企業資金流通結算問題。

場景

深入行業,了解每個行業獨有的特點,洞察可切入的場景。切入此場景可為支付機構帶來利益, 同時,此場景為商戶企業一痛點。商戶企業愿意為解決此場景痛點而支付服務費?;趫鼍?,打造交易平臺、傭金系統等,加大企業與產業鏈的 銜接程度。

供應鏈

打通商戶企業的上下游鏈條,打造供應商管理系 統,并為之附加增值服務。相比于C端用戶,B端用戶在金融側有更多的需求,如除卻信貸,還涉及資金對接等。同時,也可將金融科技等新興技術運用于產業鏈,賦能用戶企業。

數據

基于支付,在一系列交易結束后,可獲取大量數據。通過這些數據,既可對商戶企業作授信,提供更多金融服務,也可用于自身完善產品服務流程及風控模型。同時,也可通過數據洞察行業其他突破點,創造其他交易或服務。

2019年央行強監管仍存,企業支付服務合規性舉足輕重

目前,支付機構普遍存在對特約商戶審核不嚴的問題,對商戶監測不到位,至此導致交易真實性和完整性的減弱,為非法灰黑色產業鏈 提供可乘之機。2019年,央行強監管逐漸常態化,對不合規機構持續整改,注重反洗錢、支付結算、銀行卡收單等各大類。

2019年,多 家支付機構被央行開出巨額罰單,部分機構一年內被處罰多次,整體支付行業環境愈發合規。近年逐漸發展的支付機構B2B企業服務,其 企業支付服務單筆涉及金額相比于傳統C端單筆金額更大,第三方支付機構在企業支付服務時,合規性仍居首位。

第三方支付企業服務仍受產品、政策和收入模式多方面作用

1、產品開發風險

與C端產品不同,第三方支付機構B端企業服 務產品需支付機構投入大量人力、物力、技 術等去深度切入了解某一行業,產品開發周 期長,且各行業具有行業屬性,不同行業差 異化大,因而產品開發難度高于C端產品,B 端產品面臨更多風險。

2、成熟盈利模式未確認

目前,在支付領域,仍舊以通道支付手續費 等為第三方支付機構主要盈利來源。在第三 方支付機構企業服務方面,除卻基本通道費 率盈利手段,如何以服務等新模式盈利仍在 探索中。

3、行業政策風險

目前,第三方支付機構B端企業服務的支 付環節涉及單筆金額普遍大于C端單筆金 額,整體環節涉及大量金錢交易,而隨著 監管部門不斷加強支付監管,防范金融風 險,未來監管機構或對B端企業間支付環 節提出更為嚴格監管要求。

趨勢預判:技術和監管雙加持造就企業服務多樣性

技術加持,5G等科技推動企業服務市場發展

隨著云計算被廣泛運用于第三方支付領域,區塊鏈等其他金融科技技術逐漸落地以及運用,第三方支付機構能夠使用更多的技術等工具, 用于更好服務企業。同時,3G/4G時代推動了移動支付的發展,而隨著5G時代的逐漸到來,5G將為各行業帶來更多的可能性,加速萬 物相連。對于支付機構而言,依托于5G,支付機構能在未來流量入口、新型業務場景將探索出更多企業服務內容,為企業帶來更高效 的運營。

云技術

第三方支付公司不斷建立自身云平臺,并結合云技術 以及整合SaaS能力,從而更好的以標準化向外提供 技術與服務,增強B端企業的經營效率和自身服務效 率。未來,云技術將進一步提高行業支付效率。

區塊鏈

在供應鏈金融領域,區塊鏈憑借其多方參與、分布式 記賬、信息可追溯性等特點,能夠更好幫助供應鏈各 方參與者之間建立高效信任機制,解決原有企業間信 任及數據不可信的問題,進而降低產業鏈中中小企業 的獲取金融服務成本,提高整體金融效率。未來對于 第三方支付機構,通過使用區塊鏈技術,能夠更好幫 助企業建立產業生態,提高整體行業企業效率。

5G技術

5G具有高速率、低延遲、低功耗、泛在性、 高安全標準等的技術特性,使物與物、物與人 之間的連接成本降低,效率提高,推動了物聯 網的發展。5G未來將會催生出新流量入口、 新數據源以及業務場景,這將擴大未來企業服 務在獲客、風控、運營等方面的內容量級,支 付機構將有更多的企業服務方面可供探索,從 而進一步幫助企業提升日常運營效率。

監管體系嚴謹與支持,造就未來企業服務市場多樣性

目前,受社會層面的多樣性,監管機構對不同事務持有不同的態度。在支付領域,監管機構由之前的寬松到現在的愈發嚴格,而這推動了對支付機構的進一步篩選,尤其在企業服務的收單服務市場上,未來收單市場逐漸體現整合性。

與此相對,監管機構對目前新興技術,如區塊鏈、云技術等持支持態度,這又造就未來企業服務的增值服務市場的多樣性。未來在監管的不同態度下,整體企業服務市場將呈現出差異化 發展,企業服務市場部分業務市場會逐漸整合,部分業務市場會迎來百花齊放的局面,最終促使整體企業服務市場結構更加合理規范。



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